A norte-americana Ares Management e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) anunciaram a compra da rede varejista de luxo Neiman Marcus por US$ 6 bilhões. No domingo, 8, o Wall Street Journal informou que a aquisição estava muito próxima de ser anunciada.
A negociação deve ser concluída no último trimestre deste ano. Parte desse valor será usado para pagar dívidas, afirmou a Neiman Marcus. A Ares e a CPPIB terão partes iguais na empresa, enquanto a diretoria da varejista manterá uma participação minoritária.
A Neiman Marcus, que foi adquirida em 2005 pelas empresas de private equity TPG e Warburg Pincus por US$ 4,9 bilhões, estava em busca de um comprador. Ao mesmo tempo, a companhia se preparava para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A aquisição está em linha com a estratégia da Ares para acelerar o crescimento nos setores de consumo e varejo, escreveu em comunicado o copresidente da empresa, David Kaplan.
Para o vice-presidente sênior da CPPIB, Andre Bourbonnais, o segmento de luxo nos EUA, em que a Neiman Marcus tem uma forte participação de mercado, representa uma boa oportunidade de expansão.
No acumulado em 12 meses até abril deste ano, a Neiman Marcus registrou US$ 4,5 bilhões em vendas, ligeiramente abaixo dos US$ 4,6 bilhões reportados antes da crise financeira global. Mesmo assim, analistas avaliam o valor de US$ 6 bilhões pela empresa como justo. Fonte: Dow Jones Newswires. Agencia Estado
Fonte: Estadao 09/09/2013
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