13 maio 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 06 a 12/mai/13

Na semana de 06 a 12/mai/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 21 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

 ANÁLISE DA SEMANA 
 Principais constatações


Dez setores realizaram 21 operações nesta semana. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO representaram 52% do total.
A maior operação divulgada esta semana foi  a venda pela OGX de 40% do campo de Tubarão Martelo  por US$ 850 milhões à petrolífera malaia Petronas.


 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR

  • A maior operação divulgada esta semana foi a venda pela OGX de 40% do campo de Tubarão Martelo  por US$ 850 milhões à petrolífera malaia Petronas, que também foi a transação de maior relevância envolvendo a  aquisição de empresa brasileira por companhia estrangeira. Significativas também foram:  a compra pelo BNDESPar de 11% da Brennand Cimentos que prevê um aporte total de R$ 210 milhões; e a JBS comprando a planta da BRF no interior gaúcho por R$ 200 milhões.  

NEGÓCIOS DA SEMANA 
"Market Movers" - Brasil. 
 "Market Movers” - Exterior 
HUMORES & RUMORES

  • Chinesa CNPC negocia compra da Barra Energia por US$ 2 bi.A China National Petroleum Corp., maior produtora de petróleo da China, negocia a aquisição da Barra Energia Petróleo e Gás, startup brasileira do setor de petróleo, por cerca de US$ 2 bilhões, de acordo com pessoas com conhecimento direto do assunto. 
  • Empresas espanholas adquirem cinco concessões elétricas no Brasil. A empresa espanhola Abengoa adquiriu três de seis concessões de transmissão elétrica leiloadas em São Paulo, enquanto sua compatriota Isolux obteve uma e a brasileira Neoenergia, na qual o grupo espanhol Iberdrola tem 39% de participação, ficou com outra. 
  • Copel pode comprar eólicas do Grupo Galvão por R$ 200 mi O Grupo Galvão está negociando a venda de quatro parques eólicos com a Companhia Paranaense de Energia (Copel). O valor da operação gira em torno de 200 milhões de reais. 
  • IMC e Raízen confirmam negociações para criação de joint venture. A holding International Meal Company (IMC) e a Raízen, joint venture formada pela Cosan e Shell, confirmaram que estão em negociação para uma possível parceria. O objetivo das companhias, segundo apurou o Valor, é criar uma nova empresa para atuar em lojas de conveniência instaladas em postos de gasolina. saiba mais IMC adquire direitos das marcas Wraps e Go-Fresh Cosan e Shell criam Raízen; marca Esso sumirá dos postos 
  • TNT investe para atrair interessados Enquanto aguarda um comprador para sua operação brasileira – a TNT Brasil -, o grupo holandês de transporte aéreo de cargas arruma a casa para torná-la mais atrativa aos potenciais investidores, principalmente na ampliação da área de armazenagem no Nordeste. 
  • Alpargatas avalia novas aquisições no segmento de luxo. A Alpargatas está avaliando atualmente a possibilidade de aquisição de novos ativos no segmento de luxo, no qual já atua desde a compra de 30% da grife Osklen em outubro. "Estamos olhando dois ou três ativos internacionais", disse o presidente da companhia. 
  •  Itaú bate Bradesco e Santander e compra Credicard por quase R$ 3 bilhões Maior banco privado brasileiro, o Itaú bateu o martelo e fechou a compra da Credicard, a mais antiga e conhecida emissora de cartões do país, por quase R$ 3 bilhões.Os advogados de ambos os lados estão discutindo os detalhes do contrato e o anúncio deve ser feito no início da próxima semana. 
  • Braskem pode vender ativos não estratégicos O presidente da companhia, Carlos Fadigas, avaliou que os ativos de resíduos industriais estão no perfil de negócio dos quais a empresa poderia se desfazer. 
  • Empresa da RBS cria fundo para novata digital. Depois de construir um portfólio de dez empresas nos últimos dois anos, a e.Bricks Digital - braço de negócios digitais do Grupo RBS - está abrindo uma nova frente de investimento. Criou um fundo de venture capital voltado exclusivamente a empresas digitais em estágio inicial.  
  • BHG levanta mais de R$ 300 milhões em oferta primária de acões. O BHG (Brazil Hospitality Group) levantou R$ 328 milhões por meio de sua mais recente oferta primária de ações. Foram emitidas pelo grupo mais de 18 milhões de ações. Na divisão dos recursos captados, 80% será destinado a oportunidades M&A (ligados a possíveis fusões e aquisições realizadas pelo grupo), 10% a projetos Greenfield (aqueles que ainda estão no papel), e outros 10% irão para despesas gerais da empresa. 
  • Ofertas de ações alcançam R$ 15,3 bi em abril, segundo Anbima. As ações lideraram o volume de captações domésticas em abril, com R$ 15,3 bilhões em operações, segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). O resultado, puxado pela oferta da BB Seguridade, de R$ 11,5 bilhões, é o equivalente de 65,8% do que foi captado no mercado local no período. 
POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA

Cruzeiro do Sul compra Unifran por R$ 120 mi. 

 RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

 01 - Contax conclui a aquisição de 20% das ações de sua controlada Todo Soluções em Tecnologia A Contax Participações S.A. comunica que foi concluída a aquisição de 20% das ações de emissão de sua controlada Todo Soluções em Tecnologia S.A (“Todo”). Essa operação evidencia o comprometimento da Companhia em capturar todo o potencial de nossa plataforma multicanal e as sinergias entre os diferentes segmentos de atuação. 26/04/2013 
 02 - Grupo suíço SGS compra a brasileira Enger Engenharia. O grupo suíço de inspeção e certificação de produtos SGS anunciou a compra da Enger Engenharia SA por um valor não revelado. A empresa paulista é especializada no mercado de construção e infraestrutura, conta com 410 funcionários e um volume de negócios que ultrapassa os R$ 75 milhões, de acordo com comunicado emitido hoje pela SGS. 06/05/2013 
03 - Montesanto Tavares e Itochu se unem para exportar café. O grupo brasileiro Montesanto Tavares, que atua na comercialização de café verde, formalizou acordo com a trading japonesa Itochu para a criação de uma joint venture, batizada de Cafebrás - Cafés do Brasil S/A. A nova companhia tem como meta ampliar as exportações de café verde e deverá contribuir para um aumento de 10% na receita da holding Montesanto, para cerca de R$ 640 milhões. 06/05/2013  
04 - Affinity-Petcare, de alimentos para animais, entra no mercado brasileiro Affinity-Petcare, a empresa do grupo espanhol Agrolimen que fabrica e distribui comida e produtos para cachorros e gatos, criou uma joint venture com a Mogiana Alimentos, uma das principais fábricas de alimentos para animais do Brasil, o que a permitirá entrar no país. A empresa conjunta terá sua sede em Campinas (SP), e conta com duas fábricas, uma nessa mesma cidade e outra em Bastos, também em São Paulo. A Affinity, no ano passado faturou 297 milhões de euros na Espanha. 06/05/2013 
05 - Darby compra subsidiária da ALL e cria a ART. O grupo América Latina Logística (ALL) vendeu sua subsidiária de tecnologia ferroviária ALL Rail Technology, que desenvolve equipamentos e softwares de operação para empresas do setor. A venda contou com recursos do Darby, braço de "private equity" (que compra participação de empresas) da gestora Franklin Templeton Investments. Um dos fundos administrados pelo Darby investiu R$ 30 milhões na operação, que incluiu, além da compra de fatia da subsidiária da ALL, a aquisição da Daiken Ferroviária, sediada no Paraná; e a Engesis Engenharia de Sistemas, no Espírito Santo. As três companhias serão concentradas em uma nova empresa, chamada Alta Rail Tech (ART). Neste ano, o faturamento estimado é de R$ 50 milhões. 06/05/2013 
06 - Unlike faz joint venture com AMGW e UniMedios. A agência de publicidade carioca Unlike concluiu uma joint venture com a americana AMGW e a mexicana UniMedios para criar o grupo de planejamento de mídia e relações públicas 3A (The Americas Agency Alliance). O acordo vai permitir o intercâmbio de clientes entre as três agências e deve representar um faturamento conjunto de US$ 80 milhões este ano. 06/05/2013 
 07 - Espanhola Sener compra 48% do grupo brasileiro Setepla. A Setepla é atualmente uma das cinco maiores empresas de engenharia especializadas em infraestruturas no Brasil. A empresa espanhola Sener comprou 48% da Setepla, com o objetivo de melhorar suas oportunidades de desenvolvimento no Brasil. O diretor-geral da Sener no país, Guido Casanova, afirmou que o Brasil representa uma grande oportunidade para investir em infraestruturas, desde portos a aeroportos ou estradas, já que "a qualidade atual não é compatível" com seu estado de desenvolvimento. 07/06/2013 
08 - Startup de entrega de refeições recebe US$ 20 milhões de fundos. A Foodpanda, serviço online de pedidos e entrega de refeições, anunciou que recebeu uma rodada de investimento de US$ 20 milhões de um grupo de investidores, entre eles os fundos AB Kinnevik e Phenomen Ventures. A companhia atua no Brasil com o nome de Hellofood. Segundo a empresa, o recurso será utilizado para ampliar as operações e otimizar o serviço ao consumidor. 07/05/2013 
09 - OGX confirma venda de 40% do campo de Tubarão Martelo à Petronas. A OGX divulgou comunicado em que confirma a venda de participação de 40% nas concessões dos blocos BM-C-39 e BM-C-40, localizados na Bacia de Campos, por US$ 850 milhões à petrolífera malaia Petronas. Os blocos referem-se ao campo de Tubarão Martelo. .Os blocos BM-C-39 e BM-C-40 contêm o Campo de Tubarão Martelo (recursos contingentes 2C de 212 milhões de barris estimados pela DeGolyer and MacNaughton em fevereiro de 2012) e as acumulações de Peró e Ingá. Os blocos estão localizados a aproximadamente 95 km da costa brasileira em lâmina d'água de cerca de 110 metros. 07/05/2013 
10 - JBS compra planta da BRF no interior gaúcho por R$ 200 milhões. A JBS firmou contrato com a BRF para a aquisição, por R$ 200 milhões, de unidade de suínos localizada no município gaúcho de Ana Rech. O ativo, que inclui também granjas, havia sido dado à BRF como garantia de uma dívida pela francesa Doux Frangosul, em 2011. Pelo contrato, a JBS também se compromete a adquirir ativos biológicos (cerca de 491 mil suínos) e a Granja André da Rocha, localizada em Nova Prata (RS). 08/05/2013 
11 - Plataforma de crowdsourcing recebe R$ 1,2 milhão de investidores. A plataforma de crowdsourcing e tecnologia móvel Pinion recebeu o aporte de R$ 1,2 milhão de três investidores-anjo, dos quais apenas dois foram divulgados: Joá Investimentos e Marcelo Loureiro. Com o recurso, a empresa pretende ampliar a presença no mercado e aperfeiçoar a experiência do usuário com o aplicativo para smartphones que promove “missões” criadas por empresas. O objetivo das tarefas no app é permitir que os consumidores opinem e interajam com as marcas para melhoria no atendimento, produtos ou serviços, em troca de pontos e dinheiro.08/05/2013 
12 - Santander reforça carteira sustentável. O Santander adquiriu 23% de participação na "start-up" Ambievo, empresa paulista de soluções diferenciadas como a criação de desengraxantes naturais, descontaminação de solo e lavagem de tanques que não agridem o meio ambiente. A entrada do banco espanhol reforça a carteira de private equity com foco em negócios sustentáveis no país. Com o aporte, a Ambievo pretende passar de um faturamento anual de cerca de R$ 5 milhões para R$ 100 milhões até 2016. 09/05/2013
13 e 14 - Cruzeiro do Sul compra Unifran por R$ 120 mi. A rede Cruzeiro do Sul Educacional fechou nesta semana a compra da Unifran, universidade com sede na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Segundo fontes do mercado, a transação girou em torno de R$ 120 milhões. Além da Unifran, a Cruzeiro do Sul comprou também o Colégio Alto Padrão, que pertencia aos mesmos sócios, e adicionou à sua rede 20 mil novos alunos no total. Com a aquisição, o grupo, que tem sede na capital paulista, passou a ser o quinto maior do grupo de ensino superior do País, com 75 mil estudantes. 09/05/2013 
15 - Startup de backup na nuvem recebe aporte de R$ 2,8 milhões. A b-datum, fornecedora de soluções de backup em nuvem,recebeu aporte de R$ 2,8 milhões da Haya Investimentos, fundo especializado em empresas de tecnologia. O dinheiro recebido será aplicado na ampliação da plataforma.Com esse crescimento de estrutura, a empresa espera faturar R$ 5 milhões em 2014. A b-datum é pequenas e médias empresas e o público-alvo são farmácias, postos de combustíveis, livrarias, varejo online e de rua, laboratórios, indústrias. 09/05/2013 
16 - A alemã Roto Frank AG adquire Fermax. Com base na sua posição como um fornecedor global na área de ferragens e acessórios para janelas e portas, a multinacional alemã Roto Frank AG adquiriu Fermax, fabricante brasileira que vem fornecendoseus produtos para mercado interno desde 1974. A empresa tem 300 funcionários e está sediada em Columbo, Paraná. 06/05/2013 
17 - BNDESPar compra 11% da Brennand. A família que controla a Brennand Cimentos vendeu uma parcela da companhia para a BNDES Participações (BNDESPar) e para o FIP Multisetorial Plus do Bradesco. Os novos acionistas firmaram esta semana um acordo de investimentos que prevê um aporte total de R$ 210 milhões. A BNDESPar passa a deter 11% da empresa e o fundo de investimento do Bradesco, 8%. O dinheiro, segundo comunicado, será usado na expansão da fábrica em Sete Lagoas (MG), e na construção de uma segunda unidade industrial, em Pitimbu, na Paraíba. 10/05/2013 
18 e 19 - B2W pode considerar novas aquisições, diz executivo. A empresa de comércio eletrônico adquiriu a Uniconsult e a Click Rodo Entrega no primeiro trimestre, mas não forneceu os detalhes financeiros destas transações. A Uniconsult atua no desenvolvimento de sistemas e soluções para o comércio eletrônico, a Click Rodo Entrega é uma transportadora e tem um sistema de gestão. 10/05/2013 
 20 e 21 - Geloso compra concorrente e planeja diversificar atuação. A Geloso, uma das maiores fabricantes de gelo de Minas Gerais, vai se transformar em marca de água mineral e sorvete. A família Miranda, dos irmãos Marco Túlio e Antônio César, dona da empresa, vendeu 50% das cotas da companhia para o empresário Júlio Neves, cuja família é dona de supermercados em Minas. A operação, de US$ 30 milhões, mudará, dizem os sócios, os rumos da Geloso. O negócio foi antecedido por outro movimento dos Miranda. No fim de abril eles adquiriram 100% do principal concorrente no mercado de gelo no Estado, a Gelótimo. 13/05/2013   

RELATÓRIOS - DESTAQUES 
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

13 maio 2013



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